Icertis Experience for Salesforce

Wenn Ihre Salesforce-Implementierung nicht in eine zuverlässige Vertragsmanagementplattform integriert ist, können Sie die Vorteile beider Systeme nicht voll ausschöpfen.

Mit Icertis Experience for Salesforce kann Ihr Vertriebsteam Verträge innerhalb von Salesforce erstellen, anzeigen, genehmigen und gemeinsam bearbeiten, um einen nahtlosen Lead-to-Contract-Prozess zu ermöglichen, ohne Vertriebsbenutzern einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand aufzubürden.

Funktionsweise

ICI Experience for Salesforce nutzt die App „Icertis Contract Intelligence Lightning Ready Salesforce“, die in Salesforce AppExchange verfügbar ist. Mit dieser App können Salesforce-Kunden und -Benutzer über Salesforce auf die Funktionen der Icertis-Plattform, die folgende Möglichkeiten bieten:

  • Self-Service-Verträge über Konten, Opportunities oder Angebotsmasken erstellen und verarbeiten
  • Strukturierte Formulare nutzen, um die Vertragserstellung zu beschleunigen
  • Vertragsmanagement-Funktionen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen aktivieren
  • Mit Chatter-Benachrichtigungen zu Vertragsmeilensteinen auf dem Laufenden bleiben
  • Eine regelbasierte Engine zur Steuerung von Vertragserstellung, Workflow und Genehmigungen nutzen
  • Echtzeiteinblicke in Vertragsmeilensteine erhalten, ohne die Salesforce-Anwendung zu verlassen

Hauptvorteile

  • Reduzieren Sie die Zykluszeit vom Lead zum Vertragsabschluss um mehr als 60 %.
  • Nutzen Sie eine vertraute Schnittstelle, um die Akzeptanz eines standardisierten Vertragsprozesses durch den Verkäufer zu verbessern.
  • Erzwingen Sie die nachgelagerte Compliance und das Reporting, indem Sie die Geschäftsbedingungen in einer strukturierten Form erfassen.
  • Verbessern Sie die Vertragsqualität, reduzieren Sie die Nacharbeit und erhöhen Sie die Kundenzufriedenheit.
  • Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Arbeitsabläufe im Vertriebs- und Vertragsmanagement mit proaktiver Transparenz.
  • Nutzen Sie eine intelligente Regel-Engine, um Compliance sicherzustellen und Risiken zu minimieren.

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